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2005-2016年,“中國注冊金融分析師培養(yǎng)計劃”由國務院發(fā)展研究中心金融研究所、產(chǎn)融光華與美國專業(yè)機構Stalla Review合作,借鑒CFA的標準和市場化經(jīng)驗,引進中國并開始本土化。在國務院發(fā)展研究中心金融所的領導下,成立了“金融分析師學術委員會”,歷經(jīng)十年,在教學和金融實踐中形成了完整的本土化中文知識體系,并為中國各金融機構培養(yǎng)了超過10,000名不同級別的“金融分析師”專業(yè)人才。
2006-2014年,為了推動傳統(tǒng)企業(yè)與金融市場的密切結合,中國企業(yè)聯(lián)合會作為聯(lián)合主辦單位加入進來,推動更多傳統(tǒng)企業(yè)青年骨干能夠受益本計劃的培養(yǎng)工程;
2014-2017年,為了使國內(nèi)廣大三四線城市的中小金融機構和主流大型金融機構的中青年金融骨干一樣能夠受惠于本培養(yǎng)計劃,從而為中國金融機構的全面業(yè)務轉變和競爭力提升提供扎實的素質(zhì)人才保障,中國人民銀行所屬中國金融教育發(fā)展基金會作為聯(lián)合主辦機構加入本人才培養(yǎng)工程。
從2006年開始至今,在主辦機構的領導下,“中國注冊金融分析師培養(yǎng)計劃執(zhí)行辦公室”具體負責該培養(yǎng)計劃在全國范圍內(nèi)的組織實施工作。
為了更好地為成千上萬的金融分析師專業(yè)人才提供服務,經(jīng)國家商標局審核,2006年、2009年“金融分析師”、“CRFA Program”、“金融分析師俱樂部”等商標注冊并受到了中國法律的保護。
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